El menor crecimiento económico y las proyecciones a la baja benefician a las empresas de tercerización, que continúan creciendo a tasas superiores al promedio del resto de sectores.

La desaceleración económica impulsa el crecimiento de las empresas de outsourcing. Los ahorros operativos y financieros que ofrecen estas empresas, ansiados en períodos de bajo crecimiento, permiten a sus clientes centrarse en su core business. “Una empresa siempre apunta a hacer más eficiente la operación pero en períodos de desaceleración esto se vuelve más relevante”, comentó el año pasado Lino Abram,senior partner de McKinsey en el Perú, a SEMANAeconómica (SE 1509). “Cuando los ingresos son altos las ineficiencias suelen no verse. Cuando se frena el crecimiento, se ve el otro lado de la ecuación”, dice Juan Lizárraga, director de Manpower Group Perú.

Esta situación es especialmente relevante en el actual contexto de bajo crecimiento económico. APOYO Consultoría recortó su crecimiento del PBI peruano este año de 3.3% a 2%, BBVA Research de 3.5% a 2.5% y el MEF de 3.8% a 3%. Las ventas de empresas de outsourcing como Grupo Eulen, Panorama, Atento y ManPower —que ofrecen sus servicios a las compañías de comercio y construcción— han crecido a tasas de 20% en los últimos dos años (ver gráfico Facturación de empresas…). “Este negocio es contracíclico porque en un contexto de desaceleración las empresas se deshacen de sus unidades non core”, dice Normand Barahona, el nuevo gerente general de Atento Perú (ver Somos un negocio contracíclico en la p.24). Ya en el 2013, al comenzar la desaceleración, las empresas comenzaron tímidamente a optar por tercerizar servicios (SE 1386). Tras cuatro años, los servicios se han sofisticado. Y la desaceleración económica que se registrará en el 2017 llevará a que lo negocios de outsourcing sigan creciendo.

Modelo tercerizador

Las empresas de outsourcing basan su modelo de negocio en economías de escala y menores costos operativos. “Ofrecemos outsourcing de distinto tipo [limpieza, seguridad, facility management y logística]. Al operar todos juntos logramos sinergias administrativas y economías de escala”, comenta Rodrigo Yépez, gerente general del Grupo Eulen. Las empresas se basan en su expertise para operar de forma más eficiente. “Los clientes pueden comprar autos a un buen precio, pero nosotros ocupamos menos personal para su mantenimiento y los revendemos a un mayor precio”, dice Julien Bourdonnec, gerente general de ALD Automotive, empresa de renting vehicular. Pero estas empresas no son infalibles. “Cuando hay una crisis económica grave, también nos pega”, dice Bourdonnec.

Hacia el core business

La mayor demanda por empresas de outsourcing se debe a que con ellas la plana gerencial de sus clientes puede ‘liberar’ tiempo. De esta manera, puede concentrarse en las actividades core del negocio. “El capital se puede conseguir, pero el tiempo de los gerentes es lo más escaso”, comenta Abram.

Tal es el caso de G4S. La empresa de seguridad está por tomar un servicio de renting para su flota de cien vehículos. La decisión ha sido impulsada tras dos años de márgenes reducidos. “Buscamos ahorrar el tiempo de los gerentes. Además, el proveedor de servicios de renting brinda servicios de seguimiento, rendimiento de los vehículos y de combustible. Ese nivel de especialización no lo podemos tener porque no es nuestro core business”, dice Maricarmen Fedalto, presidenta ejecutiva de G4S para el Perú y Bolivia.

Sodimac es otro ejemplo. Tomó los servicios de mantenimiento de Panorama en el 1T16. Aumentó la operatividad de sus equipos —como aire acondicionado— en más de la mitad y mejoró en 80% el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos, según Enrique Peña, exgerente de productividad e innovación de la empresa en aquel momento. El management pudo también enfocarse en sostener las ventas a pesar de la desaceleración del consumo y el retail.

La importancia del dinero El outsourcing también crece por el incentivo financiero que brinda a sus clientes. Al tercerizar una operación, las empresas se deshacen de activos. Esto incrementa su capital de trabajo de forma inmediata y lo traslada a sus gastos operativos. Así incrementa su escudo fiscal. “En una flota pequeña, de cinco a diez vehículos, generamos un ahorro de 30% en el costo de uso si se terceriza el servicio. En una flota grande, de doscientos vehículos, el ahorro es de entre 10% y 15%”, agrega Bourdonnec, de la empresa de renting vehicular ALD Automotive. Panorama ofrece a sus clientes un ahorro del 30% en el gasto de facility management (SE 1560).

La tercerización permite a los clientes incrementar su infraestructura sin inyectar más capital, escaso en un contexto económico menos auspicioso. Tal es el caso de Bodegas San Francisco, que permite a las empresas escoger el tamaño de sus almacenes. “El cliente elige el tamaño y BSF responde rápidamente”, comenta Giancarlo Malatesta, director de Binswanger (ver gráfico Absorción de almacenes…). La tercerización también permite incrementar [las operaciones] sin aumentar la nómina, según Juan Lizárraga, de Manpower Group. Para estas empresas, el ahorro que le generan a sus clientes es una herramienta de fidelización.

La estrategia de sostenibilidad de las empresas de outsourcing pasa por ampliar los servicios. Así mantienen clientes aun cuando cambia el ciclo económico. “Antes teníamos clientes que sólo tercerizaban los servicios básicos [limpieza y seguridad], pero ahora se están sumando a los de logística, administración de inventarios, entre otros”, dice Yépez, del Grupo Eulen. Además, las empresas ejecutan estrategias comerciales más agresivas. Grupo Eulen proyecta lanzar su nueva unidad logística en el corto plazo con miras a una mayor demanda logística de sus clientes ante una eventual recuperación económica. Panorama hará lo mismo con unidades de robótica y TI. En el actual contexto económico de desaceleración, las empresas de outsourcing impulsan sus ingresos por su naturaleza contracíclica. Su siguiente reto será continuar creciendo tras la esperada recuperación económica en el 2018.

Fuente: Semana Económica

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